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Tres sugerencias clave para evitar conflictos en su proceso de planificación patrimonial

Tres sugerencias clave para evitar conflictos en su proceso de planificación patrimonial

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Por Doug Sisson, W M Law Paralegal

El cariño de los beneficiarios para uno con el otro puede esté  fuera de su control, en vida o en muerte. Con esto en mente, los siguientes consejos y consideraciones le ayudarán a evitar futuros litigios, o al menos minimizarlo para evitar que los altos honorarios de abogado que muchos no tienen en cuenta: como dijo Robert Frost – “la tarde sabe lo que nunca sospechó la mañana.”

  1. Planifique cuando usted esté bien de salud

Cuando usted se enferma, todos sus recursos mentales y físicos deben estar dedicados a mejorarlo, no a redactar un plan de sucesión.  Uno debe idear un plan de patrimonio y reflexionar sobre su dinámica familiar mientras usted está bien y de mente sana.  Si espera a que se enferme para redactar su plan, puede que esté mal redactado o que no se complete en absoluto.  Diseñar un plan mientras que usted está bien también aliviará la carga de los miembros de familia para que no tengan que conjeturar sus deseos finales o decisiones médicas.

  1. Busque asesoramiento jurídico independiente de calidad sin influencia indebida

Recursos online (como este blog) pueden ayudarle a darle una idea aproximada de lo que va a necesitar, pero no mucho más que eso.  LA información de planes de patrimonio para que las haga usted mismo también pueden crear una gran responsabilidad, ya que son más susceptibles a ser desafiados si se considera que son demasiado ambiguos o ejecutados bajo una influencia indebida.  Busque un abogado independiente calificado libre de la influencia de sus beneficiarios (no el compañero de pesca de su tío).  Incluso si usted ya tiene un plan de bienes y patrimonio, no es una mala idea obtener una segunda opinión de otro abogado que pueda indicar problemas inpervistos.

  1. Utilize un fideicomiso revocable para evitar acción testamentaria (probate)

La redacción y la financiación de un fideicomiso de vida revocable con su dinero y propiedad es una de las mejores maneras de evitar litigios de sucesión.  Si bien la sucesión no siempre es un asunto emocional contencioso, tener que presentar a través de un tribunal testamentaria inherentemente da a los herederos, acreedores, o al gobierno la oportunidad de intervenir y presentar una reclamación.  Cuando una herencia pasa por la testamentaria, no sólo son los herederos y los beneficiarios notificados, sino todos los otros miembros de la familia que usted pudo haber desheredado en un momento dado.  La testamentaria puede abrir un nido de abejas que nunca supiste que existía. Recuerde la regla #1 – Evite testamentaria.

 

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