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Qué hacer con información importante a la hora de planificar herencias o patrimonios

Qué hacer con información importante a la hora de planificar herencias o patrimonios

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Animo a todos mis clientes de planificación patrimonial a crear un documento que contenga información importante: dónde tiene cuentas bancarias, cajas de seguridad, la información de contacto de su asesor de inversiones, información de seguros y otras cosas que cualquier persona que maneje sus finanzas debería saber. Una de las cosas más difíciles en el manejo de los asuntos financieros de alguien como apoderado o albacea de un patrimonio es saber exactamente con qué se está tratando.

Las notas con un nombre de usuario y una contraseña de cuenta de correo electrónico pueden literalmente ahorrar decenas de horas de trabajo porque muchas personas reciben avisos de bancos y compañías de seguros por correo electrónico.

Animo a mis clientes a informar a las personas clave que han nombrado en su plan patrimonial dónde encontrar este documento, para que cuando llegue el momento, esas personas clave tengan una ventaja inicial en la administración de sus finanzas. Además de crear un plan patrimonial en primer lugar, tener un documento con esta información clave es lo más importante que puede hacer. ¡Y asegúrese de mantenerlo actualizado!

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.kansascityestateplanner.com o llame para una consulta gratuita con uno de nuestros abogados. En WM Law, estamos aquí para ayudar.

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