Todos los años, en esta época, les recuerdo a mis clientes que las festividades son el momento perfecto para discutir su plan patrimonial o sucesión con los miembros clave de la familia nombrados en ese plan patrimonial. Es probable que esté junto con esos miembros de la familia en algún momento durante la temporada navideña, así que tome un vaso de ponche y visite a esas personas.

Algunos de los temas a discutir son su tratamiento médico en caso de quedar incapacitado. Discuta lo que quiere si tiene una afección médica incurable que le imposibilitará tomar decisiones por sí mismo, como la demencia.

Discuta lo que quiere que se haga con su cuerpo después de su fallecimiento. ¿Quiere un funeral tradicional o prefiere una fiesta o recepción en su honor? ¿Tiene algunos deseos fuera de lo común, como que su familia brinde por usted con cierto vino o licor?

Si tiene hijos menores de edad, discuta con el tutor que ha designado cómo quiere que se críen sus hijos. Hable con el tutor sobre cualquier necesidad o problema especial que crea que pueda tener con sus hijos. Hable con la persona que actuará como fideicomisario del fideicomiso que habrá establecido para sus hijos […]