Animo a todos mis clientes de planificación patrimonial a crear un documento que contenga información importante: dónde tiene cuentas bancarias, cajas de seguridad, la información de contacto de su asesor de inversiones, información de seguros y otras cosas que cualquier persona que maneje sus finanzas debería saber. Una de las cosas más difíciles en el manejo de los asuntos financieros de alguien como apoderado o albacea de un patrimonio es saber exactamente con qué se está tratando.

Las notas con un nombre de usuario y una contraseña de cuenta de correo electrónico pueden literalmente ahorrar decenas de horas de trabajo porque muchas personas reciben avisos de bancos y compañías de seguros por correo electrónico.

Animo a mis clientes a informar a las personas clave que han nombrado en su plan patrimonial dónde encontrar este documento, para que cuando llegue el momento, esas personas clave tengan una ventaja inicial en la administración de sus finanzas. Además de crear un plan patrimonial en primer lugar, tener un documento con esta información clave es lo más importante que puede hacer. ¡Y asegúrese de mantenerlo actualizado!

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.kansascityestateplanner.com o llame para una consulta gratuita con uno de nuestros […]

I encourage all of my estate planning clients to create a document containing important information – where you have bank accounts, safe deposit boxes, the contact information for your investment advisor, insurance information, and other things that anyone handling your finances should know. One of the most difficult things in managing the financial affairs of someone as a power of attorney or an executor of an estate is knowing exactly what you are dealing with.  Notes with an email account username and password can literally save dozens of hours of work because many people get notices from banks and insurance companies via email.

I encourage my clients to let the key people they’ve named in their estate plan know where to find this document so that when the time comes, those key people have a head start on managing their finances.

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Other than creating an estate plan in the first place, having a document with this key information is the most important thing you can do. And be sure to keep it updated! For more information about Estate Planning, visit our website at www.kansascityestateplanner.com. Or you can call for a free consultation with one of our […]